近日，伽马数据（CNG）发布了《2024全球移动游戏市场企业竞争力报告》。该报告对全球移动游戏市场的产品发展状况以及重点关注地区的市场发展状况进行了深入分析，并公布了“2024年全球移动游戏营收TOP100企业”的相关数据。
报告研究显示，2024年全球移动游戏市场规模同比增长4.8%，达到6355.7亿元。中国移动游戏市场规模在全球占比持续扩大，达到37.5%。海外市场整体固化程度较高，2024年TOP200榜单新品占比约5.5%。美国移动游戏市场规模超1500亿元且持续增长，英、德移动游戏市场有所增长，日、韩则出现下滑。玩法和题材创新将成为未来市场破局的重点。
### 全球移动游戏市场发展状况
– **市场持续回暖，中国占比提升**：2024年，全球移动游戏市场持续回暖，规模同比增长4.8%至6355.7亿元。中国移动游戏市场规模占全球比例持续扩大，达37.5%。中国市场规模增速已连续两年高于海外，促使企业强化国内投入。
– **海外市场产品进入难，出海难度加大**：海外市场流水TOP200移动游戏玩法类型中，策略类、消除类、博彩类为前三大品类。部分品类虽有拓展机会，但进入难度大，中国游戏企业多从玩法融合、题材创新等维度切入。
– **海外市场整体固化，成熟产品与新品均面临竞争压力**：成熟产品每年超4成排名下降或大幅下降，维持稳定收入难，获新增收入成本高。新品方面，海外TOP200产品中仅5.5%是当年新品，国内新品占比达20.5%，国内游戏产业新品活力更足。
### 海外重要移动游戏市场发展状况
– **美国：规模超1500亿元且持续增长，但新品活力低**：2024年，美国移动游戏市场规模超1500亿元，增长率稳定。市场整体固化，产品生命周期长，收入增长受头部老产品带动，新品活力低。
– **日本：汇率波动影响大，新品活力较高**：2024年，日本移动游戏市场规模达717.8亿元人民币，按人民币计算同比下降7.5%，以日元统计降幅收窄至1.4%。市场新游占比11.5%，平均运营年限5.5年，新品供给能力活跃，但新游整体“腰部聚集、头部偏弱”。
– **韩国：产品迭代周期快，新品机会高**：2024年，韩国移动游戏市场规模达292.4亿元人民币，按人民币计算同比小幅下降1.6%，以韩元统计实现1.5%的增长。市场游戏平均生命周期不足4年，新品占比高达21%，产品更新快，新品突围可能性大。
– **德国：市场增长受头部产品带动，海外产品接受度高**：2024年，德国移动游戏市场规模达168.4亿元人民币，同比增长11.1%，得益于头部产品表现。市场国际化和开放性强，2024年流水TOP100中本土产品占比不足10%。
– **英国：市场持续增长，经典IP与新兴爆款双轮驱动**：2024年，英国移动游戏市场规模达119.6亿元人民币，同比增长13.8%，受益于长青产品和新兴爆款带动。市场流水TOP200移动游戏平均生命周期达国际主流水平，反映玩家对经典IP的青睐和付费习惯成熟。
### 全球移动游戏企业竞争力现状
– **三七互娱竞争力分析**：
– **坚持“精品化、多元化、全球化”战略，研运能力全面提升**：在该战略指引下，通过“自研+代理”丰富产品储备，提升长线运营能力，进入2024年全球移动游戏产品营收TOP10企业。贯彻多元化战略，拓展用户圈层，巩固核心品类优势，开拓新赛道。在全球市场精准对接目标市场偏好定制产品，实现海外业务稳健增长，确立差异化竞争优势。深化“研运一体”策略，增强精品游戏产出和长线运营能力，自主研发生态成熟，与优质研发商合作，提供细致全面的长线服务，拉长产品生命周期。
– **前瞻性内外布局前沿科技，推进AI夯实研运提质增效**：坚持技术引领、创新驱动，探索AI与游戏业务融合。制定“三步走”策略，将AI深度嵌入游戏研运全流程，迭代优化创新工具，提升工业化水平。自研行业大模型“小七”全面赋能游戏研发与运营，持续研究AI在玩法创新和用户体验优化方面的应用，围绕相关领域投资布局，打通产业链，巩固竞争优势。
– **世纪华通竞争力分析**：
– **核心业务两翼齐飞，布局小游戏与AI游戏探索新增长引擎**：2024年业绩预告显示合并营业收入预计约220亿，较去年同期增长约66%，受益于互联网游戏业务增长。旗下拥有众多知名IP和在营产品，发行范围广，全球注册用户多，位列2024年全球移动游戏营收TOP10企业。在多个领域引入和部署AI解决方案，实现降本提质。旗下《传奇世界》接入大模型，推出智能NPC并公测，发起AI游戏及应用大赛。旗下盛趣游戏切入小游戏赛道，启动相关设计大赛，推动轻量级小游戏与AI技术融合创新。
– **充分发挥研、发、运三位一体优势，出海游戏业务保持高速增长**：2024年海外游戏业务在2023年爆发式增长后继续保持高速增长。点点互动形成成熟方法论，打造多样化游戏矩阵，旗舰产品全球下载量突破亿级，多款产品运营经验丰富，能根据市场反馈调整，确立竞争优势。新作表现亮眼，有望扩大出海版图，巩固竞争壁垒。
– **恺英网络竞争力分析**：
– **四核战略增强游戏主业竞争力，多款重点IP产品布局有望维持业绩延续性**：以研发、发行、投资+IP、用户平台四大核心业务为支撑，坚持精品化、多元化、全球化和IP化，进入2024年全球移动游戏产品营收TOP100企业前50名。营收与净利润稳定提升，得益于丰富产品矩阵。经典“传奇”IP系列产品和《仙剑奇侠传：新的开始》等新品贡献重要收入。未来多款重点新品上线，业绩有望延续。在研发端重视体系建设，成果突出，建立专业引入机制，沉淀运营能力。在发行端积极布局全球化发行，提升全球发行能力。在“游戏+IP”方面拓展多元化发展道路，获得众多知名IP授权，自主孵化国风IP，与网络作家村合作推出IP。
– **持续投入AI布局迎来回报期，大模型与应用共同激发新质生产力**：持续加大研发投入，探索前沿科技。在人工智能领域先发布局，通过多种方式探索AIGC技术应用路径。2023年筹建数字经济研发中心，与复旦大学合作。聚焦大模型建设和AIGC技术应用，自研“形意”大模型亮相并发展成完整工具链，全面赋能游戏自动化与协同化，探索出泛AI应用路线，有望突破产业局限。
– **中旭未来(贪玩游戏)竞争力分析**：
– **积极探索“AI+游戏”深度融合，提升数智化能力引领高质量发展**：积极拥抱数智化和AI技术浪潮，进入2024年全球移动游戏产品营收TOP100企业前50名。通过AIGC赋能游戏发行与运营各环节，取得数智化技术研发与应用突破。推出AI大模型辅助系统“X”智慧营销平台，设立全资子公司专注AI技术应用开发及相关收购或投资，构建全栈生态链。与顶尖云计算服务商合作深化算力布局，将AI技术广泛应用于游戏业务各环节，持续深化融合，有望提升竞争力。
– **坚持品类多元化和用户需求导向，优化全球产品矩阵**：稳固“精准营销+深度运营+品牌开发”三位一体优势，坚持大IP打造和推进市场全球化战略。深耕“传奇”系列RPG产品，引入多个国内外知名IP，尝试新赛道，丰富优化产品矩阵。国内市场发行多款游戏，长线运营产品发展良好，新品推进研发。海外布局面向多个地区，针对性本地化，取得亮眼成绩。积极参与国际展会，展示全球化战略布局，加强多品类游戏布局，推进新兴市场探索，有望提升全球竞争力。
– **乐元素竞争力分析**：
– **长线运营保障大盘高质量稳定发展，顺应市场创新打造多元化产品矩阵**：进入2024年全球移动游戏产品营收TOP100企业前50名，旗下两大主力产品稳定发挥，保障全球营收下限。《开心消消乐》稳居中国大陆移动游戏市场iOS益智解谜游戏畅销榜第一名，《偶像梦幻祭2(Ensemble Stars!!Music)》在多国上线，提升系列IP影响力。核心竞争优势在于卓越的长线运营能力，《开心消消乐》注册用户超8亿，十周年仍焕发生机，通过深耕消除乐趣和创新玩法融合实现精细化运营，打造国民级三消IP，提升品牌影响力。积极顺应市场趋势，保持单款产品内容创新，构建多元化产品矩阵，有多款产品在不同平台上线。
– **高质量内容创作与全方位衍生布局，进一步培育拓展IP价值**：“偶像梦幻祭”自开发之初围绕目标用户需求推动IP化发展，采用日本偶像企划模式，凭借角色塑造和剧情更新保障用户长期活跃，通过多维衍生内容提升用户体验。积极开展丰富的IP活动，如举办“偶像梦幻祭DREAM LIVE”，在中国内地落演并设置特别活动环节，增强玩家社区凝聚力，扩大IP影响力。通过丰富的游戏内外联动助力IP破圈，如与《时光代理人》《世界计划 缤纷舞台!feat. 初音未来》等联动，为游戏IP化发展提供参考。
– **中手游竞争力分析**：
– **围绕IP核心战略深度布局，持续放大IP全产业链价值**：凭借在IP领域的深度布局进入2024年全球移动游戏营收TOP100企业之列。截至2024年12月31日，拥有119个IP储备，IP授权业务收入可观。《仙剑奇侠传》被中国音数协游戏IP陈列馆首批收录，与多家企业达成战略合作，拓展仙剑IP矩阵，覆盖多个领域，放大IP全产业链价值。先发布局多个中国小说动漫IP，打造系列化玩法游戏矩阵，向全球输出中国文化IP游戏作品。与腾讯系产品合作，完善“IP+游戏+流量”策略，提高游戏转化率和留存率。
– **海外游戏发行、小游戏成为新的增长点，自主研发业务迎来回报**：充分发挥IP资源优势，发力全球化IP精品游戏、创新小游戏、自研游戏领域。2024年海外发行业务成绩亮眼，多款游戏取得佳绩，海外业务收入占比达14.1%。将进一步拓展海外市场，聚焦亚洲高潜力区域，发行成熟游戏产品。自研游戏方面，优化自研体系，聚焦传奇品类与创新小游戏，多款自研游戏有新进展。小游戏方面，上线多款创新小游戏，表现出色，有望巩固在小游戏领域的领先地位，扩充轻度游戏玩家群体。
– **祖龙娱乐竞争力分析**：
– **坚持技术驱动，全面强化品类拓展与IP布局**：凭借技术驱动下的精品游戏研发能力进入2024年全球移动游戏产品营收TOP100企业之列。利用研发技术优势，深度挖掘与创新重塑IP，探索契合优势的品类，践行精品化战略。在技术创新方面，率先研究和使用虚幻引擎开发移动游戏，围绕尖端技术展开战略部署，专项突破移动端全动态光源阴影和自研全局光照等，提升游戏性能和视觉效果，进行多平台适配与性能优化。在品类拓展方面，基于优势赛道打造多元化精品游戏矩阵，巩固女性向品类赛道领先优势，推进放置RPG游戏品类拓展。在IP布局方面，持续经营原创和授权IP，提升原创IP影响力，挖掘经典IP价值，基于《龙族》IP打造系列游戏。
– **研运一体布局全球发展，旗舰产品积累成功经验**：加强自发行体系和研运一体架构建设，通过全球化布局和市场洞察，实现游戏产品精准定位和有效推广。截至2024年12月31日，在多个地区市场推出多款移动游戏产品，支持多种语言版本，全球累计用户突破2亿，累计流水超220亿元。凭借多元化产品布局触达全球市场，制订差异化策略，实施针对性调优，通过文化适配、语言本地化和区域化营销，满足当地玩家偏好，巩固全球用户粘性。女性向产品《以闪亮之名》和新品策略卡牌手游《龙族：卡塞尔之门》取得成功，持续打造精细化运营生态。积极推进人工智能技术在工业化管线中的应用，布局大语言模型本地化部署，已在部分产品迭代升级中体现，未来有望提升全球竞争力。
– **青瓷游戏竞争力分析**：
– **持续推进旗舰产品出海，引领海外收入规模及占比进一步提升**：积极推进出海战略，进入2024年全球移动游戏营收TOP100企业行列。2024年收入达人民币6.28亿元，海外收入占比上升至43.9%。旗舰产品《最强蜗牛》上线多个语言版本，在多地市场覆盖率提升，持续提供优质内容和新颖玩法，境内外收入可观，累计流水和注册玩家数量可观，有力推动全球市场业绩增长。
– **稳步推动产品矩阵全球上线，积极培育玩家社群形成良性循环**：持续巩固研运一体核心竞争力，丰富产品矩阵，推进储备游戏在国内外市场测试及上线。运营多款APP移动游戏，现有产品稳定收益，新品上线发行，多款游戏在不同地区市场上线或推进测试。在各大平台培育“青瓷铁粉社群”，根据玩家反馈改进游戏，吸引更多活跃玩家，玩家数量同比增长。
– **Roblox竞争力分析**：
– **元宇宙平台重塑游戏生产链，「AIGC+UGC」高粘性生态进一步扩张**：以全球性大型多人在线游戏创建平台Roblox闻名，用户可通过平台游戏引擎创建和分享游戏，转型为UGC为核心的游戏和社交平台。打破传统游戏生产链壁垒，形成用户高度参与的生态，丰富游戏内容，提升用户体验，增强用户黏性。2024年，每日平均活跃用户约8530万，游戏时长总计约1870亿小时，平台内容创作者数量达到280万，可体验游戏超过600万个。AIGC技术应用使游戏内容生产更智能化、高效化，降低创作门槛，提高生产效率。推出多款便利用户游玩和开发的功能，吸引更多用户圈层，海量用户行为数据反哺AI工具优化，形成正向循环，高粘性生态持续扩张。2024年年报表示希望未来在全球游戏内容市场占比达到10%。
– **Niantic竞争力分析**：
– **LBS-AR技术形成核心壁垒，沉浸式交互社交创造独特体验**：以开发和营运基于位置服务的增强现实游戏闻名，推出多款知名AR游戏及配套应用和服务。凭借领先的LBS-AR技术，提供虚拟与现实结合的独特体验，通过IRL活动增强玩家联系，构建高忠诚度和影响力的玩家社群，确保产品长线生命力。以《Pokémon GO》为例，利用移动设备摄像头和GPS功能，将虚拟角色放置在现实背景中，玩家可在现实世界中进行游戏行为，提升趣味性和互动性，促进玩家交流和社区形成。通过特殊事件触发机制鼓励玩家探索现实世界，保持新鲜感和吸引力。通过线下活动提升用户凝聚力，该游戏多年保持较高用户参与和活跃水平。拥有专利AR技术，提供平台和工具套件，专注前沿技术研究与突破，强化竞争壁垒。近日被收购，将成立新部门，转向地理空间运算与AI领域，有望带来新变革。
– **AppLovin竞争力分析**：
– **平台与游戏双轮驱动，形成数据变现正向循环**：美国科技公司AppLovin通过广告平台和游戏业务双轮驱动，整合技术与平台优势，打造数据闭环的协同生态。以超休闲游戏起家，投资多家休闲游戏工作室，形成产品矩阵。规模可观的大DAU游戏贡献年收入，成为算法“数据实验室”，积累数据用于优化广告投放策略。在游戏业务方面，专注三消等中轻度品类，采用工业化生产模式，缩短新游开发周期，延长头部产品生命周期。在广告平台方面，打造全链条营销解决方案，双向赋能，以低成本获取用户，通过内购+广告混合变现最大化收益。2023年升级人工智能广告引擎AXON，提升核心竞争力。未来，随着AI技术发展，有望巩固领先地位，为行业创新提供思路。
### 海外市场洞察及发展趋势
– **中国游戏产品出海仍存在本地化阻碍，俄罗斯、印度均有大量头部产品没有上线**：中国移动游戏出海存在本地化阻碍，部分产品无法在一些特定地区上线，如30%的头部中国移动游戏未登陆俄罗斯市场、24%未登陆印度游戏市场。原因包括政策壁垒，部分国家监管严格，增加外来游戏企业产品上线难度；文化障碍，涉及宗教文化内容需深度本地化改造；不同地区移动游戏自身发展要素的复杂性，如支付、网络、硬件等，也给中国移动游戏上线带来困难。
– **玩法层面中国游戏产品仍具备拓展空间，ARPG、剧情互动等多个领域具备机会**：中国企业在卡牌、策略、休闲等头部品类布局密集，放置类新品表现一般，但头部市场基本由中国占据。在一些细分品类上有拓展空间，如ARPG、体育竞技、剧情互动等细分赛道，新品表现活跃，潜力可观。中国产品在前六大品类中占比高达44%，在其他品类中仅占22%，因此中国企业在保持核心品类优势的同时，应加大对新兴细分领域的战略布局。
– **文化题材是未来产品破局重点，题材创新将弥补产品创新难**：现阶段，受设备表现、操作能力限制，移动游戏产品玩法创新难度增大，文化题材创新成为重点。例如科幻题材游戏挖掘程度不断提升，新品活跃。全球可供挖掘的文化题材丰富，不同区域市场用户有独特文化偏好，出海游戏企业挖掘创新性文化题材或能获取用户。游戏文化题材发展不局限于自身
